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中國(guó)紡織出口
紡織服裝的出口增速在8月踩了剎車,減少了14.7個(gè)百分點(diǎn),。海外消費(fèi)市場(chǎng)疲軟,、東南亞分流訂單,外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)感受到了訂單的異常,。
01紡服出口增速放緩
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),,8月我國(guó)紡織品服裝出口額為309.76億美元,同比增速由7月的17.58%放緩14.7個(gè)百分點(diǎn)至2.88%,,其中紡織品出口額同比增速由7月的16.2%轉(zhuǎn)為-0.23%,,服裝出口額同比增速由7月的18.55%放緩至5.10%。
國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體通脹高企,,美歐央行加息步伐加快,,國(guó)際市場(chǎng)需求回落;同時(shí),,化纖和棉類紡織原料價(jià)格下降后紡織品服裝定價(jià)下降,,導(dǎo)致出口額降低。以上兩個(gè)原因拖累了8月中國(guó)紡織品服裝出口額增速,。
浙江海寧一位紡織外貿(mào)企業(yè)老板提到,,“公司1-8月(出口訂單)比去年同期增長(zhǎng)了38%,因?yàn)槿ツ晖跇I(yè)績(jī)實(shí)在太差了,。今年我們運(yùn)氣好,,開發(fā)到一個(gè)新客戶,他們?cè)群献鞯墓S出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤,,所以訂單轉(zhuǎn)移給了我們,,靠著這個(gè)增量,,我們今年的訂單量能跟去年持平?!皷|南亞搶走的是國(guó)內(nèi)做基礎(chǔ)款比較多的工廠,,相對(duì)高端的目前還是停留在國(guó)內(nèi)。但其實(shí)對(duì)于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),,基礎(chǔ)款才是重要的,,雖然利潤(rùn)薄,但是量大,,占比大,,可以支撐工廠的生產(chǎn),保證利潤(rùn),?!?/p>
劉杰則認(rèn)為,東南亞紡織出口的基數(shù)偏低,,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不是很健全,,棉花等原料要依賴進(jìn)口,生產(chǎn)規(guī)模,、產(chǎn)業(yè)水平,、原材料成本方面和中國(guó)還有差距,因此訂單轉(zhuǎn)移影響有限,。
02外貿(mào)企業(yè)獲取訂單難度增大
近期,,中國(guó)貿(mào)促會(huì)針對(duì)500多家企業(yè)開展的一項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查顯示,企業(yè)當(dāng)前面臨著物流慢,、成本高,、訂單少等主要困難,62.5%的企業(yè)表示,,訂單不穩(wěn)定,,短單小單多、長(zhǎng)單大單少,。市場(chǎng)低迷,、消費(fèi)意愿不足,使得紡織服裝外貿(mào)企業(yè)獲取訂單的難度增大,。而另一方面,,訂單量和出口額的增加,并不直接關(guān)聯(lián)企業(yè)利潤(rùn),。
上述業(yè)內(nèi)人士則進(jìn)一步稱,,有資本實(shí)力的公司將產(chǎn)能向東南亞轉(zhuǎn)移,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈布局有效控制成本,,但對(duì)于很多中小企業(yè)來(lái)說(shuō),,只能“有訂單就接,,沒訂單就停工”。這意味著,,行業(yè)淘汰在加速,。
相比生存艱難的中小企業(yè),龍頭企業(yè)靠布局東南亞產(chǎn)能及中長(zhǎng)期大客戶合作,,目前訂單相對(duì)穩(wěn)定,。華利集團(tuán)(300979.SZ)上半年前三大客戶的訂單保持同比增長(zhǎng),目前客戶的下單節(jié)奏沒有發(fā)生變化,,產(chǎn)能爬坡順暢,印尼及越南新產(chǎn)能將于2023上半年陸續(xù)釋放,;健盛集團(tuán)(603558.SH)在越南的產(chǎn)能利用率提升至飽和狀態(tài),,推動(dòng)了無(wú)縫業(yè)務(wù)的量增,目前Q3,、Q4接單情況較為樂(lè)觀,。
03消費(fèi)動(dòng)力不足 行業(yè)難言樂(lè)觀
數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)ISM制造業(yè)PMI指數(shù)加速下滑,,8月已至榮枯線附近,,預(yù)示著需求即將進(jìn)入收縮狀態(tài),民眾非必需品消費(fèi)減弱,,令國(guó)內(nèi)紡服出口承壓,。
“雖說(shuō)進(jìn)入到金九銀十的旺季,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒有看見明顯的欣欣向榮,,國(guó)外消費(fèi)也是一樣,。”
越南紡織品出口也在受需求下降的影響,。根據(jù)駐胡志明市總領(lǐng)事館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處,,今年前8個(gè)月,越南紡織服裝業(yè)出口額約302億美元,,同比增長(zhǎng)近20%,,平均到每個(gè)月為37億-38億美元,但預(yù)計(jì)今年剩下的4個(gè)月每月僅出口31億-32億美元,。越南紡織服裝集團(tuán)董事長(zhǎng)黎進(jìn)長(zhǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)低迷將延續(xù)到2023年,。
從1-8月的紡織服裝出口總額來(lái)看,增速仍保持了兩位數(shù),,達(dá)到同比11%的增速,;其中紡織品出口1022.7億美元,增長(zhǎng)10.2%,,服裝出口1180.3億美元,,增長(zhǎng)11.6%,。
即使旺季不旺,但仍然是旺季,,增量會(huì)有所保障,。劉杰認(rèn)為,“金九銀十”傳統(tǒng)旺季到來(lái),,中國(guó)紡織服裝出口額仍有望逐漸放量,,環(huán)比增速有望轉(zhuǎn)正。面臨需求好轉(zhuǎn),、庫(kù)存下降,、成本止跌反彈等利多支撐,加之人民幣貶值提升出口企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,,中國(guó)紡服出口形勢(shì)有望好轉(zhuǎn),。
04中國(guó)紡織出口企業(yè)承壓
《華爾街日?qǐng)?bào)》認(rèn)為,由于國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的諸多不確定性,,在今年的剩余時(shí)間至明年,,航運(yùn)費(fèi)很可能進(jìn)一步下跌。從目前的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看,,海運(yùn)運(yùn)費(fèi)下跌趨勢(shì)是肯定的,,但跌到什么程度以及何時(shí)跌停難下定論。
年初時(shí),,不少貨主為避免再出現(xiàn)一箱難求的情況,,與海運(yùn)物流公司簽訂長(zhǎng)期協(xié)議價(jià),而現(xiàn)在市場(chǎng)即期運(yùn)費(fèi)已遠(yuǎn)低于簽訂價(jià)格,。如果國(guó)內(nèi)海運(yùn)物流企業(yè)盲目跟隨降價(jià),,不僅會(huì)損害貨主利益,也不利于長(zhǎng)期合作,,并且降價(jià)也不能帶來(lái)運(yùn)輸需求的增加,,“與其打價(jià)格戰(zhàn)不如提升服務(wù)水平,或者開發(fā)速航,、集貨物流等新業(yè)務(wù)”,。
今年出口企業(yè)“一箱難求”的情況肯定不會(huì)再出現(xiàn),但這并不意味著給制造業(yè)傳遞盈利的利好信號(hào),。在影響企業(yè)收益的關(guān)鍵因素中,,運(yùn)費(fèi)占比極小,通常在集裝箱貨物價(jià)值的1%以內(nèi),。
隨著汽油和食品價(jià)格飆升,,歐美消費(fèi)者不再蜂擁購(gòu)買服裝、家居用品、家用電器和廚房用具,,導(dǎo)致零售商庫(kù)存大增,。
美國(guó)各大零售進(jìn)口商對(duì)美國(guó)消費(fèi)預(yù)期并不樂(lè)觀,已經(jīng)大幅削減零售訂單,。沃爾瑪取消了數(shù)十億訂單,;塔吉特取消超15億美元訂單,并表示將采取“必要”行動(dòng),,包括降價(jià)和取消訂單,。沃爾瑪和塔吉特都在迫使一些供應(yīng)商消化上升的成本。
歐洲,、日本進(jìn)口商就更艱難了,,歐元貶值到與美元平價(jià),日元跌至20余年來(lái)新低,,造成他們的采購(gòu)成本大幅上升,,部分客戶根本不敢下單。
企業(yè)的訴求主要集中在維護(hù)國(guó)際國(guó)內(nèi)物流穩(wěn)定暢通,、落實(shí)紓困幫扶政策、便利跨境人員往來(lái)等方面,。一些企業(yè)期待恢復(fù)國(guó)內(nèi)辦展和放開境外參展,,以獲取更多訂單。
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